Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ»

Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» – одна из ведущих российских банковских групп, основными направлениями деятельности которой являются инвестиционный банкинг, коммерческий банкинг, а также управление активами и фондами. За 14 лет работы на фондовом рынке ФК «ОТКРЫТИЕ» приобрела репутацию надежного партнера, как среди инвесторов, так и в профессиональном сообществе, что подтверждается высокими позициями компании в профессиональных рейтингах. Национальное Рейтинговое Агентство оценивает кредитное качество ФК «ОТКРЫТИЕ» на уровне «AAA» (максимальная надежность). Офисы ФК «ОТКРЫТИЕ» расположены в 27 крупнейших городах России, а также в Великобритании, Германии и на Кипре. Коммерческий банк группы – Русский Банк Развития включает в себя 25 отделений в Москве, 16 региональных представительств в городах России.

Ситуация

Работа с корпоративными клиентами является одним из основных направлений деятельности ФК «ОТКРЫТИЕ». В настоящее время требования, предъявляемые к партнерам по финансовым сделкам, становятся более высокими. Именно поэтому руководство компании приняло решение о внедрении CRM-системы, которая помогла бы управлять трудоемкими дорогостоящими проектами и занять лидирующую позицию на рынке инвестиционно-банковских услуг.

Выбор решения

В начале 2008 года в ФК «ОТКРЫТИЕ» был успешно реализован пилотный проект внедрения Microsoft Dynamics CRM, после чего было принято решение о полномасштабном внедрении системы. Оно началось в марте и успешно завершилось в сентябре 2008 года. Проект охватил подразделение инвестиционно-банковских услуг московского офиса корпорации.

Решение

Основное внимание при создании CRM-решения было уделено настройке бизнес-процессов по управлению проектной деятельностью в соответствии с собственной методологией ФК «ОКРЫТИЕ». Эта часть бизнеса является особенно важной, поскольку стоимость сделки, как правило, очень высока, при этом в каждой сделке принимает участие не менее трех заинтересованных сторон, включая клиента, одного или нескольких инвесторов и ФК «ОТКРЫТИЕ». Малейшая ошибка в процессе работы над подобной сделкой может стать критической.

В решении реализован механизм планирования и контроля сроков проекта. Для каждого этапа проекта настроена система бизнес-правил, которая автоматически напоминает о контрольной дате исполнения задачи и отслеживает её выполнение.

В рамках совместной работы над одним проектом участники рабочей группы могут в оперативном режиме получить из расширенной карточки все детали состояния проекта, проделанных работ, согласованных и подготовленных документов, совершенных коммуникаций и т. п. Каждый сотрудник департамента инвестиционно-банковских услуг получает доступ к той информации, которая необходима для выполнения его должностных обязанностей в полном объеме.

Результаты

В результате внедрения руководство ФК «Открытие» получило удобный аналитический инструмент, способный за несколько минут создать отчет о текущем состоянии дел и ходе всех проектов. Процесс управления проектами стал прозрачным, а CRM-система объединила всех сотрудников, работающих над проектом, в единое информационное пространство.

Благодаря внедрению Microsoft Dynamics CRM появилась возможность создавать, согласовывать и сохранять проектные документы, фиксировать источник появления клиента, а также сегментировать клиентскую базу. Это позволит ФК «Открытие» и далее совершенствовать систему управления проектами и занять лидирующую позицию на рынке инвестиционно-банковских услуг.

О решении TOPS Consulting  для финансовых компаний

Решение TOPS, разработанное на базе Microsoft Dynamics CRM, учитывает особенности работы финансовых компаний в розничном и корпоративном сегментах, а также отражает бизнес-процессы, связанные с управлением продажами ПИФ, брокерским обслуживанием и доверительным управлением активами. Решение позволяет выполнять квалификацию потенциальных заказчиков для выбора стратегии работы, эффективно управлять маркетинговыми активностями, анализировать работу сотрудников различных департаментов и разрабатывать программы мотивации. Особое место в решении уделено управлению инвестиционно-банковскими проектами, что обеспечивает комплексный охват бизнеса финансовых холдингов.

В решении нашли отражение типовые задачи отрасли:

  • организация работы с розничными клиентами УК;
  • доверительное управление активами;
  • организация работы с агентами;
  • брокерское обслуживание;
  • менеджмент и управление финансовыми проектами.

Внедрение решения позволяет клиентам:

  • обеспечивать эффективную работу с различными типами клиентов;
  • повысить вероятность заключения и объем сделок;
  • эффективно прогнозировать доходы;
  • анализировать продуктовый портфель и отслеживать его динамику;
  • повышать эффективность и скорость проверки «версий» стратегий маркетинга и продаж;
  • конфигурировать сложные финансовые продукты.

 

Подробнее о решениях TOPS Consulting на базе Microsoft Dynamics CRM

Подробнее о решениях TOPS Consulting для управления маркетингом, продажами и сервисом


Вернуться к списку клиентов

Михаил Сухобок,
управляющий директор ФК «ОТКРЫТИЕ»

 

«Клиенты становятся более требовательными, но мы к этому готовы. Известно, что тот, кто не двигается вперед, откатывается назад. Решение «АНД Проджект» на базе Microsoft Dynamics CRM помогает нам сохранять заданный темп и всегда оправдывать ожидания наших партнеров по бизнесу».