Финансовые компании

TOPS Consulting обладает многолетним и успешным опытом в решении задач финансовых компаний: организация работы с розничными клиентами УК, доверительное управление активами, брокерское обслуживание, управление финансовыми проектами. Внедренные системы позволяют обеспечивать эффективную работу с различными типами клиентов и эффективно прогнозировать доходы.

В решение TOPS Consulting нашли отражение типовые задачи отрасли:

  • Организация работы с розничными клиентами УК
  • Доверительное управление активами
  • Организация работы с агентами
  • Брокерское обслуживание
  • Менеджмент и управление финансовыми проектами

Решение для финансовых компаний на платформе Microsoft Dynamics CRM выполняет следующие бизнес-функции:

  • управление базой потенциальных и текущих клиентов;
  • управление коммуникациями и задачами;
  • управление мотивацией персонала;
  • управление потенциальными сделками с использованием возможности настройки бизнес-процессов;
  • управление конфигуратором продуктов и услуг;
  • управление маркетингом;
  • ведение базы знаний.

Управление взаимодействием с клиентами на базе Microsoft Dynamics CRM

Подробнее о решении

Заказать демонстрациюРассчитать стоимость
Клиенты, использующие решение