Инвестиционные компании, финансовые брокеры

Решение TOPS Consulting для инвестиционных компаний разработано на базе Microsoft Dynamics CRM. Оно отражает бизнес-процессы, связанные с брокерским обслуживанием и доверительным управлением активами, и учитывает особенности работы с частными и корпоративными клиентами. Особое место уделено управлению инвестиционно-банковскими проектами, что обеспечивает комплексный охват бизнеса финансовых холдингов. Решение позволяет квалифицировать потенциальных клиентов для выбора стратегии работы и обслуживания, эффективно управлять маркетингом, анализировать работу сотрудников и разрабатывать мотивационные программы.
Решение отражает специфику работы инвестиционных компаний

  • Продолжительные проекты
  • Большое количество внутренних и внешних участников проекта
  • Необходимость реверсной аналитики
  • Финансовый анализ по нескольким проектам
  • Необходимость удобного инструмента работы с ролевыми возможностями

Преимущества решения для инвестиционных компания

  • Получение эффективной системы для управления и контроля инвестиционно – финансовых проектов
  • Автоматизация подготовки и получения рабочей документации в разрезе проектов
  • Получение расширенных аналитических выкладок для принятия управленческих решений
  • Конфигурирование сложных финансовых продуктов
  • Повышение эффективности и скорости оценки маркетинговых стратегий и продаж
  • Удержание клиентов

Концепция решения
Система Microsoft Dynamics CRM настраивается для выполнения следующих бизнес-функций:

  • Управление базов потенциальных и текущих клиентов
  • Управление коммуникациями и задачами
  • Управление потенциальными сделками с использованием настроенных бизнес-процессов
  • Управление продуктовым каталогом и конфигурирование комплекса услуг
  • Управление маркетингом
  • Управление продажами и обслуживанием
  • Управление знаниями

Решение задач при внедрения CRM в инвестиционных компаниях
Управление инвестиционными проектами

  • Настройка возможности выбора бизнес-процесса в зависимости от принятой стратегии работы с клиентов и подбор потенциальных участников сделки

Управление инвестиционными проектами

  • Планирование ресурсов на реализацию проекта (планирование работы сотрудников, учёт сроков проекта и т.п.)
  • Расширенная отчётность в разрезе этапов проектов, финансовых показателей
  • Настройка связи проекта с планом продаж

Выбор бизнес-процесса

  • Настройка выбора типа процесса в зависимости от проекта
  • Настройка основных этапов проекта, действий и сроков в разрезе этих этапов
  • Гибкость бизнес процессов за счет перехода с этапа на этап, пропуск этапа
  • Запуск процессов согласования предварительных условий проекта (финансы, условия реализации) со смежными подразделениями

Проект в разрезе ИТ
Организация коммуникации в процессе реализации проекта

  • Визуализация текущих финансовых показателей проекта, технических показателей проекта, статусов проекта в зависимости от текущих бизнес-процессов
  • Визуализация текущего статуса проекта и ключевых задач
  • Фиксирование истории коммуникации с клиентом

Аналитика

  • Расширенная отчётность в разрезе этапов проектов, финансовых показателей, pipeline
  • Возможность получать расширенную аналитику: план-фактный отчёт, отчёт по изменениям проекта, отчёт по подготовленной документации;
  • Возможность получать реверсную аналитику: проекты в разрезе клиента, инвесторы в разрезе проекта
  • Оценка эффективности маркетинговых кампаний и коммуникационных каналов

Интеграция

Система Microsoft Dynamics CRM является ядром решения TOPS Consulting для инвестиционных компаний и может быть интегрирована с другими системами

  • Учетные системы
  • Системы электронного документооборота
  • Web-площадки и клиентские порталы
  • Контакт-центр

Преимущества решения TOPS Consulting

  • Обеспечение безопасности конфиденциальной информации клиентов
  • Возможность масштабируемости решения
  • Интеграция с системами документооборота, учетными системами, телефонией