Управляющие компании, доверительное управление активами

Решение TOPS Consulting для управляющих компаний позволяет организовать бизнес-процессы по управлению активами крупных частных инвесторов и корпоративных клиентов. В результате, работа инвестиционных консультантов строится в едином окне с постоянным доступом к консолидированной базе клиентов, истории взаимодействия с ними. Решение позволяет квалифицировать клиентов и эффективно управлять маркетинговыми активностями, анализировать работу постоянных сотрудников и агентов, разрабатывать прозрачные мотивационные программы.
Преимущества решения для управляющих компаний:

  • Организация эффективной работы с клиентами
  • Аналитика в разрезе финансовых показателей, эффективности маркетинговых мероприятий
  • Эффективный прогноз доходов
  • Конфигурирование персональных схем обслуживания

Решаемые задачи

  • Управление задачами и коммуникациями в процессе продаж в едином окне
  • Автоматизация процессов продаж и управления предложениями позволяет настраивать бизнес-процессы управления потенциальными сделками, организовывать работу и хранение документов
  • Управление мотивационными программами с учетом плана продаж

решаемые задачи

  • Управление маркетингом
    • Планирование маркетингового бюджета
    • Планирование маркетинговых кампаний, анализ их эффективности
    • Автоматизация работы подразделений маркетинга

Маркетинговый блок

  • Организация и управление агентской деятельностью
    • Хранение и оперативный доступ к информации по взаимодействию с агентами
    • Детализация продаж в разрезе агентов
    • Ко-маркетинг в компанией партнером

Преимущества решения TOPS Consulting

  • Обеспечение безопасности конфиденциальной информации клиентов
  • Возможность масштабируемости решения
  • Ядром решения для управляющих компания является система Microsoft Dynamics CRM, которая может быть интегрирована с другими системами
Заказать демонстрациюРассчитать стоимость
Клиенты, использующие решение
перезагрузить код

*Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством России.